Кредитование МСБ растет неравномерно

   По итогам 2022 года банки РФ увеличили кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) на 8,5%, до 11,4 трлн руб. Но тенденция проявилась неравномерно. Ряд крупных банков наращивал работу с МСБ быстрее рынка - например, Сбербанк, ПСБ и РНКБ,- а другие, в частности, Альфа-банк и Росбанк, наоборот, сокращали ее. В целом, говорят банкиры и эксперты, МСБ менее подвержен риску введения санкций, быстрее адаптировался к кризису и показывает просрочку ниже, чем крупный бизнес. Поэтому банки планируют наращивать объемы кредитования сектора, несмотря на традиционно присущую ему высокую волатильность.
   "Ъ" ознакомился с данными "Эксперт РА", из которых следует, что по итогам 2022 года общий объем выдач банками кредитов МСБ вырос на 8,5%, до 11,4 трлн руб. При этом впервые за время наблюдений уровень просрочки в сегменте снизился до уровня стандартного корпоративного кредитования - 5,5% на начало 2023 года. Доля реструктуризаций в 2022 году в портфеле МСБ составила около 12% против 20% в крупном бизнесе.
   Однако стратегии разных банков в отношении МСБ отличаются. Так, например, Сбербанк выдал предприятиям МСБ кредиты на 3,37 трлн руб., что на 13,8% больше, чем годом ранее. Значительные темпы роста кредитования в сегменте показали ПСБ (на 17,9%, до 292,9 млрд руб.), "Ак Барс" (на 23,2%, до 86,8 млрд руб.), РНКБ (на 29,7%, до 67,9 млрд руб.), АТБ (на 116%, до 25,9 млрд руб.). Но даже среди крупных банков есть и те, кто снизил объемы кредитования МСБ. Так, Альфа-банк сократил объемы выдач на 8,7%, до 980 млрд руб., Росбанк - на 13%, до 112,1 млрд руб., Металлинвестбанк - на 23,5%, до 31,9 млрд руб.
   В 2023 году эксперты ожидают продолжения роста кредитования МСБ, полагая, что "при отсутствии новых экономических шоков" сегмент преодолеет планку в 12 трлн руб. "Крупные компании более подвержены санкционным рискам, в то время как МСБ продолжает развитие на фоне возможностей параллельного импорта и выстраивания новых логистических цепочек,- поясняет директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Юлия Якупова.- На сегмент окажет влияние и дробление крупного бизнеса для минимизации санкционных ограничений".
   Но далеко не все кредиторы способны эффективно работать с МСБ, отмечает госпожа Якупова. В последнее время существенное влияние на рынок оказывают программы кредитования с господдержкой (см. "Ъ" от 28 декабря 2022 года), более доступные крупным банкам. "Небольшие банки предоставляют клиентам более гибкие условия обслуживания, что служит преимуществом,- уточняет эксперт.- Однако они уступают крупным банкам по уровню ставок".
   В результате среди средних и небольших банков, скорее всего, роста стоит ожидать от региональных игроков с сильными позициями в домашних регионах, а также от банков, работающих с маркетплейсами, полагает Юлия Якупова.
   Локально конкурировать с банками при этом будут лизинговые и факторинговые компании, предлагающие более узкие, но все же схожие по характеристикам продукты, добавляет заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.
   Опрошенные банкиры смотрят на сегмент МСБ с оптимизмом. Так, ПСБ в 2023 году планирует увеличить объем кредитования МСБ еще на 20%, утверждает заместитель руководителя блока "Средний и малый бизнес" банка Кирилл Тихонов. Росбанк ожидает "роста боксов кредитования МСБ на 25% по отношению к 2022 году", отмечает глава управления региональных продаж департамента малого бизнеса банка Тимур Махсидов. "МСБ является достаточно гибким сегментом, который адаптируется к экономическим и политическим изменениям",- подчеркивает зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
   Конечно, "не стоит забывать, что в среднем при прочих равных стоимость риска в сегменте МСБ выше, чем у крупного бизнеса", признает Сурен Асатуров. Залогом успеха в сегменте он считает "правильно откалиброванную модель оценки кредитных рисков на основе имеющейся продолжительной статистики дефолтов".

Источник: Коммерсант https://www.kommersant.ru/doc/5862157

06.03.2023