"Дж. П. Морган" пошел против тренда: Банк наращивает активы и пассивы в России

   Российский дочерний банк американского JP Morgan Chase, заявлявшего о сворачивании деятельности в стране еще в марте 2022 года, по итогам января-сентября 2023 года стал первым по размеру активов среди иностранных инвестбанков в РФ. Активы банка в целом за два года выросли более чем вчетверо. Эксперты полагают, что рост активов и пассивов связан с участием инвестбанка в конверсионных и своповых операциях. По их мнению, американские банки в текущих условиях в целом "боятся вторичных санкций меньше, чем европейские".
   Согласно отчетности по РСБУ по итогам девяти месяцев 2023 года "Дж. П. Морган банк Интернешнл", дочерней структуры одноименной американской кредитной организации в РФ, объем его активов увеличился на 48%, превысив 203 млрд руб. За 2022 год показатель также вырос - почти в 2,9 раза, до 137,1 млрд руб. Пассивы банка увеличились с начала 2022 года почти в 12 раз и на конец третьего квартала года составили 180,3 млрд руб. (с начала 2023 года их объем вырос на 54,5%).
   Среди дочерних структур других иностранных инвестбанков в России положительную, хотя и в меньше степени, динамику активов, показали Натиксис-банк (рост на 16,5% за январь-сентябрь), "Кредит Свисс (Москва)" (на 13,85%), "БНП Париба" (на 5,2%).
   Остальные иностранные инвестбанки преимущественно сокращали активы. Общее снижение, по подсчетам "Ъ" на основе отчетностей банков по РСБУ, составило 4,5-40%. Лидером падения в абсолютном выражении стал "ИНГ Банк Евразия", принадлежащий голландской финансовой группе ING Group. Его активы сократились на 40%, до 147,8 млрд руб. против роста на 125% в 2022 году. На сайте ИНГ-банка говорится, что он "продолжает сотрудничество с международными клиентами в России, но приостановил новый бизнес с российскими компаниями". В результате банк уступил позицию крупнейшего по активам иностранного инвестбанка в России "Дж. П. Морган банку".
   Согласно отчетности "Дж. П. Морган банка", основной объем его активов (около 80%) приходится на засекреченные строки бухгалтерского учета, которые российские кредитные организации могут не раскрывать по решению ЦБ. Например, сейчас в отчетностях по РСБУ банки не публикуют объем производных финансовых инструментов (ПФИ), инвестиций в дочерние и зависимые организации, а также "прочие активы". Если суммировать и проанализировать "незасекреченные" строки бухучета "Дж. П. Морган банка", по ним наблюдалось снижение более чем втрое.
   В российском банке и американском JP Morgan Chase на запросы "Ъ" не ответили. JP Morgan Chase еще в марте 2022 года в числе первых заявлял, что сворачивает бизнес в России. В отчетности банк подчеркивает, что ввел "меры контроля для снижения риска несоблюдения санкций и предотвращения операций с подсанкционными лицами и их имуществом".
  Финансовый эксперт Ольга Ульянова полагает, что в условиях ограниченного доступа российских финансовых институтов к валютному рынку американские банки могут участвовать как контрагенты в конверсионных операциях и операциях свопования рубля и доллара. "С точки зрения обслуживания коммерческих клиентов инвестбанки не являются ключевыми игроками на рынке, однако могут предоставлять консультационные и расчетные услуги, в том числе для иностранных компаний, решивших продолжить бизнес в РФ или не успевших выйти с местного рынка",- поясняет госпожа Ульянова.
   Банковский эксперт Алексей Нечаев полагает, что рост баланса "Дж. П. Морган банка" по активу объясняется увеличением остатков средств на ностро-счетах (корреспондентские счета) в других банках, а по пассиву - на счетах клиентов-нерезидентов РФ. Именно эти позиции, судя по данным оборотной ведомости, формировали большую часть вложений и обязательств в 2023 году.
   "Более того, перечисленные статьи публикуемой формы баланса "Дж. П. Морган банка" (из 806-й формы отчетности.- "Ъ") за девять месяцев не стыкуются с показателями оборотной ведомости, раскрытой на сайте регулятора (101-й формы отчетности.- "Ъ")",- говорит эксперт. В частности, из последней можно сделать вывод, что на 1 октября банк держал на корреспондентских счетах 161 млрд руб., но в публикуемой форме его баланса эта сумма уменьшилась до 1,2 млрд руб. "Кроме того, в публикуемом балансе куда-то "исчез" примерно такой же объем остатков на счетах клиентов-нерезидентов, но появились привлеченные средства кредитных организаций на сумму 161 млрд руб., которые не удается найти в балансе банка на сайте регулятора",- уточняет господин Нечаев.
   По мнению эксперта, руководство банка могло реклассифицировать в публикуемой отчетности часть требований к банкам и остатков на расчетных счетах в "прочие активы" и "прочие обязательства" из-за "блокировки, либо по иным причинам".
   Рост активов у таких банков, как JP Morgan в России, "не выглядит странным", считает госпожа Ульянова. По ее мнению, "американские банки боятся вторичных санкций гораздо меньше, чем европейские".

Источник: Коммерсант https://www.kommersant.ru/doc/6349575

20.11.2023