АБР проанализировала деятельность банковской системы во время пандемии

   В банковском секторе на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции произошло ухудшение финансового результата (на 01.07.2020 он составил 787 млрд руб., что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), возросла доля убыточных кредитных организаций (с 16% до 28%), однако запас капитала обеспечивает выполнение всеми группами банков нормативов его достаточности (Н1.0 на 01.07.2020 составил 12,8%).
   По оценке аналитиков Ассоциации, во II квартале рентабельность активов частных банков снизилась до 2,1%, банков с государственным участием - до 1,9%, а банков с мажоритарным участием нерезидентов до 1,7%. Рентабельность капитала также показала понижательную тенденцию: у частных банков она сократилась до 19,4% против 22,3 % на начало года, у госбанков - до 17,4% против 19,7%, а у банков с участием нерезидентов - до 10,4% против 14,5%. Приводимые данные свидетельствуют о том, что все группы банков во II квартале ориентировались на консервативные оценки принимаемых на себя рисков.
   Наиболее заметное негативное влияние на банковскую деятельность пандемия COVID-19 оказала именно во II квартале текущего года: самое сильное падение деловой активности и темпов прироста ВВП (-12%) было отмечено в апреле. Признаки кредитного сжатия проявились во II квартале, однако не во всех сегментах банковского кредитования. Так, кредитование населения благодаря развитию ипотеки характеризовалось приростом абсолютных объемов кредитования, несмотря на спад в автокредитовании и вялую динамику необеспеченного потребительского кредитования.
   Меры государственной поддержки сыграли определяющую роль в сохранении положительной динамики кредитования субъектов МСП. К началу июля их совокупный кредитный портфель достиг 5,17 трлн руб. При этом общий кредитный портфель нефинансовых организаций во II квартале демонстрирует незначительное снижение - 1,5%, но сохраняет положительную годовую динамику (+6%).
   Пандемия коронавирусной инфекции наложила заметный отпечаток на изменение пассивов банковского сектора. По итогам января-июня 2020 г. сохранилась положительная динамика остатков средств на счетах клиентов. Прирост вкладов населения в абсолютном выражении составил 1,1 трлн руб. или 3,7%, остатков на счетах нефинансовых и финансовых организаций (кроме кредитных организаций) на 2,0 трлн руб., или 7,2%. В то же время в отдельные месяцы наблюдался отток средств из банковской системы, который в основном приходился на период осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и введения режима самоизоляции. Так, в апреле наблюдался отток средств со счетов юридических лиц в объеме 561 млрд руб.
   По итогам II квартала 2020 г. сохраняется высокая концентрация долей на основных рынках банковских услуг: на ТОП-20 банков приходилось 91,5% кредитов нефинансовым организациям и 88,3% кредитов населению. Крупнейшие 20 игроков концентрируют 87,6% всех вкладов населения и 87,4% депозитов и средств на счетах нефинансовых и финансовых организаций (кроме кредитных организаций).
   В таких непростых условиях конкуренция между крупнейшими кредитными организациями и региональными банками крайне затруднительна. Несмотря на это, большинство региональных банков умеют находить свои ниши, а региональные лидеры оказались способными выдерживать конкурентное давление и на национальном уровне. По итогам I полугодия "региональные лидеры" и региональные банки с универсальной лицензией поддерживали рентабельность активов и капитала на уровнях немного ниже средних показателей по банковской системе в целом. Исключение составляет кластер банков с базовой лицензией, у которых за январь-июнь 2020 г. рентабельность активов упала с 0,6% до отрицательной величины (-0,3%), а рентабельность капитала - с 3,1% до -1,5%. Результаты деятельности банков с базовой лицензией могут свидетельствовать о том, что границы их специализации чрезмерно сужены, а потенциал пропорционального регулирования реализован не в полной мере.
   По итогам II квартала российский банковский сектор продемонстрировал, что в период острой фазы эпидемии способен обеспечивать бесперебойное расчетно-кассовое обслуживание и оказание всего комплекса финансовых услуг населению, бизнесу и государству. Весомую помощь банковскому сектору оказывали регуляторные послабления и действия Банка России по поддержанию текущей ликвидности. Даже в условиях значительных объемов реструктуризации задолженности и уменьшения во II квартале объемов выдаваемых ссуд в ряде сегментов сохранился общий положительный тренд кредитного процесса.

Источник: Информационно-аналитический журнал ПЛАС https://plusworld.ru/daily/banki-i-mfo/abr-proanalizirovala-deyatelnost-bankovskoj-sistemy-vo-vremya-pandemii/

28.08.2020