Белоруссия разместит суверенные облигации в России

   Минфин Белоруссии заключил с банками соглашение о размещении на Мосбирже рублевых гособлигаций. Срок размещения - минимум три года. Привлеченные средства планируется направить на погашение долгов перед кредиторами из России.
   Министерство финансов Белоруссии подписало соглашение с четырьмя банками о размещении рублевых гособлигаций на Московской бирже, сообщает ведомство. Организаторами выпуска стали российские Газпромбанк, "ФК Открытие" и Совкомбанк, а соорганизатором размещения - Евразийский банк развития.
   Параметры эмиссии не раскрываются. Объем размещения будет установлен по итогам консультаций с банками-организаторами, сообщил РБК начальник Главного управления государственного долга Минфина Белоруссии Андрей Белковец. По его словам, программа предусматривает два выпуска белорусских облигаций в рублях - первый будет размещен до конца 2018 года, а второй планируется разместить до конца 2019 года. Срок обращения бумаг составит минимум три года, чтобы не увеличивать выплаты бюджета по погашению долговых бумаг в краткосрочной перспективе, отметил Белковец.
   "Полученные в результате размещения средства не будут конвертироваться в доллары, а будут использованы для платежей российским кредиторам, в том числе правительству", - пояснил представитель белорусского Минфина. Задолженность Белоруссии перед Россией по государственным кредитам на начало июля составила $7,7 млрд.
   Размещение рублевых гособлигаций осуществляется в рамках работы по диверсификации базы инвесторов и инструментов заимствования. "Цель - сделать две-три отправные точки и сформировать кривую доходности на российском рынке в качестве бенчмарка для привлечения корпоративных инвесторов в среднесрочной перспективе", - сообщил Белковец.
   Минфин Белоруссии объявил о запуске трехлетней программы заимствований на российском рынке в начале июне. "Сумма определится рынком, но она небольшая. Минимально - $100 млн в эквиваленте в год", - говорил "Интерфаксу" первый замминистра финансов Максим Ермолович.

Продать банкам

   Задача размещения - привлечь максимально широкий круг российских инвесторов, а также иностранцев, сообщил РБК первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Основными инвесторами могут стать банки, финансовые компании и фонды, а также физлица. Что касается объема размещения, сроков, возможной премии к ОФЗ - все это будет решаться ближе к осени с учетом конъюнктуры рынка, отметил Шулаков.
   Ключевыми покупателями госдолга Белоруссии могут стать российские коммерческие банки, считает представитель белорусского Минфина.
   Белоруссия уже выходила на российский рынок в 2010 году, но это было разовое событие - теперь же речь идет о системном подходе к размещению, полагает Денис Шулаков. "Если вы посмотрите на валютную корзину Белоруссии (включает доллар США, евро, российский рубль и является ориентиром для курсовой политики белорусского ЦБ. - РБК), то рубль в ней достигает уже порядка 50%. Более того, Белоруссия - торговый партнер России, оттуда экспортируется на российский рынок огромная масса товаров", - пояснил вице-президент Газпромбанка. Для российского финансового рынка и, в частности, для его инфраструктуры во главе с Московской биржей тоже важно сейчас выстроить работу с суверенными и корпоративными иностранными долговыми бумагами, заключил Шулаков.
   В 2010 году Белоруссия разместила в России двухлетние облигации на 7 млрд руб. по ставке 8,7% годовых. Тогда организаторами выпуска стали Альфа-банк, Газпромбанк и Сбербанк.

Источник: РБК https://www.rbc.ru/finances/31/07/2018/5b6073ed9a7947360fd95f2f

31.07.2018