"Эксперт РА": потери банков в 2024 году "произойдут в розничном сегменте"

Также агентство ожидает, что в 2024 году с рынка уйдут около 15 банков
По итогам 2024 года чистая прибыль банковского cектора может снизиться на 13%, до 2,8 трлн рублей, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА" "Прогноз прибыльности банковского сектора в 2024 году: после золотой лихорадки". При этом агентство отмечает, что валютная переоценка уменьшит свое влияние на финансовые результаты сектора. Агентство ожидает роста стоимости риска (COR) за счет высокой долговой нагрузки в ряде сегментов юридических лиц, также на это может повлиять "вызревание активов, сформированных в прошлом году". В 2023 году данный показатель также падал до 1,1% с 3% в 2022 году.
В 2023 году банки заработали 3,3 трлн рублей. Увеличилась за год и рентабельность балансового капитала с 2 до 25%. "Рекордной прибыли способствовали рост процентных и комиссионных доходов на фоне восстановления кредитования, снижение отчислений в резервы и переоценка валютных активов", - говорится в обзоре. Также в качестве фактора роста чистой прибыли в прошлом году выступала положительная переоценка валютных позиций - на 0,5 трлн рублей.
Что банки могут ожидать от 2024 года? Доля кредитных организаций, которые входят в топ-10, увеличится на фоне низкой стоимости фондирования и технологического превосходства над конкурентами. Так, по прогнозу агентства, к концу 2024 года чистая прибыль таких банков составит 2,1 трлн рублей.
Для средних же кредитных организаций прогнозируется увеличение внешних ограничений, которые скажутся на бизнесе, связанный с внешнеэкономической деятельностью. "Основные потери процентных и комиссионных доходов произойдут в розничном сегменте из-за ужесточения регулирования и пересмотра условий субсидируемых ипотечных программ", - поясняется в обзоре "Эксперт РА".
Кредитование снижается
ЦБ ввел лимиты по потребительским ссудам для банков и МФО с начала 2023 года. Сперва они действовали только по кредитам заемщикам с долговой нагрузкой (ПДН) выше 80%: с 1 января на них должно было приходиться не более 25% объема выдаваемых необеспеченных кредитов. С октября Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по потребкредитам и микрозаймам, ограничивая их выдачи теперь и заемщикам с показателем долговой нагрузки от 50%. При этом регулятор пока не видит оснований для ослабления МПЛ на выдачу потребительских кредитов.
"Эксперт РА" ждет дальнейшего ужесточения регулирование розничного сегмента в 2024 году. В большей степени это может произойти в части макронадбавок. "Кроме того, Банк России также планирует распространить МПЛ на ипотечный сегмент, что также ограничит возможности банков по наращиванию активов", - отмечается в обзоре агентства. На фоне пересмотра государственного софинансирования "Эксперт РА" прогнозирует, что объем выдач ипотечных кредитов сократится на 10-20% в сравнении с 2023 годом, а среднемесячный объем выдач ипотеки по итогам текущего года может составить 600-650 млрд рублей.
Однако корпоративное кредитование может сохранить стандартные темпы роста и привлекательную доходность, "в основном благодаря государственному стимулированию стратегических отраслей, поддержке (в том числе гарантийной) импорта и экспорта, проектам по развитию инфраструктуры и импортозамещению". При этом останется риск появления сложностей в цепочках внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а также остается возможность введения вторичных санкций, что повлечет за собой дополнительное резервирование банков.
Отзыв лицензий ЦБ это только начало
Агентство также прогнозирует, что в 2024 году с банковского рынка могут уйти около 15 кредитных организаций из-за плановой реорганизации, добровольной сдачи или отзыва лицензии.
"Долгосрочный потенциал консолидации остается значительным, что связано с жесткой конкуренцией на фоне технологического отставания и отсутствия ярко выраженной бизнес-модели у большого числа банков. Мы ожидаем дальнейшую реорганизацию банков в связи с поиском синергии от слияния банковских активов, принадлежащих в ряде случаев одному собственнику", - отмечается в обзоре "Эксперт РА".
Агентство ожидает, что отзыв лицензии может коснуться тех банков, которые находятся за пределами первой сотни в рейтинге по доле кредитных организаций на рынке. При этом агентство не исключает и осуществление точечных сделок, связанных с приобретением "дочек" иностранных банков.
Источник: Frank Media: https://frankmedia.ru/157263

05.03.2024