Календарь мероприятий


Случай перегрева: кредитный бум в России продолжается вопреки усилиям ЦБ

   Кредитование в России продолжает стремительно расширяться. В августе 2023 года заметный (по некоторым секторам - рекордный) рост отмечался по всем направлениям кредитования. Всё это происходит на фоне сильнейшего повышения ставок ЦБ, одной из главных целей которого было охлаждение кредитной индустрии. Пока это не принесло результатов, и агрессивный рост кредита может стать дополнительным фактором для разгона инфляции. Аналитики прогнозируют начало охлаждения в секторе в сентябре, но по-настоящему кредитный бум должен завершиться не ранее следующего месяца. Подробности - в материале "Известий".

Почему растет закредитованность

   Риск перегрева экономики стал одной из главных забот ЦБ минувшим летом. Помимо ускорения инфляции и роста зарплат, он проявился и в беспрецедентном взлете кредита. Пожалуй, никогда за последние годы рост кредитования не был таким бодрым, как в последние месяцы. Реакция регулятора на этот "разгул" была сверхжесткой: всего за два месяца ключевая ставка была взвинчена с 7,5 до 13% (последний раз на таком уровне она находилась в 2015 году). Тем не менее показатели кредитования в августе на рост ставки не особо отреагировали, свидетельствует ежемесячный обзор развития банковского сектора.
   Это касается буквально всех направлений банковской деятельности. Так, портфель корпоративного кредитования вырос в минувшем месяце на 1,7% (1,1 трлн рублей). Среди возможных причин роста ЦБ назвал стремление компаний взять кредиты до повышения ставок, а также сезонный спрос на займы со стороны исполнителей по госконтрактам до их оплаты ближе к концу года. Около пятой части прироста пришлось на проектное финансирование строительства жилья.
   Росли только кредиты в рублях (на 1,2 трлн рублей, или 2,2%). Валютные кредиты незначительно снизились (-80 млрд рублей, или -$0,9 млрд), в том числе из-за продолжающихся конвертаций кредитов из "токсичных" валют в рубли. В то же время был выдан значительный объем кредитов в юанях (на сумму около $2 млрд).

Ипотека и потребительские кредиты

   Рост объема ипотечного кредитования в августе оказался рекордным - 3,7% по сравнению с 2,5% в июле. При этом объем выданных кредитов составил 849 млрд рублей, увеличившись сразу на 30% к показателю июля. Предыдущий рекорд, для сравнения, был установлен в декабре 2022 года и составил всего 697 млрд рублей. Выдачи льготных кредитов увеличились сразу на 40%, причем мощный подъем фиксировался по обеим основным программам - семейной и льготной ипотеке.
   Что касается стандартной рыночной ипотеки, то ее рост составил несколько меньше - 20%. Среди всех ипотечных кредитов на договоры долевого участия в августе пришлось 369 млрд рублей, на прочие - 480 млрд. Общий объем ипотечного портфеля превысил 16 трлн рублей.
   Потребительское кредитование также ускорилось: темпы роста портфеля составили 2,4% против 2% в июле. Риск-аппетит банков сохраняется на высоком уровне. Росту кредитования также способствуют сезонные факторы: в августе расходы традиционно возрастают из-за трат на отпуск и подготовку к новому учебному году. Впрочем, в августе 2022 года темпы роста объемов выданных кредитов выросли на 5,8% по сравнению с 14,4% в августе 2023-го.

Как повлияет стратегия ЦБ

   Чтобы ограничивать риски перегрева рынка, Банк России ужесточает макропруденциальную политику, так как качество новых выдач остается невысоким. Сейчас доля кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% достигает 27%, а с ПДН 50-80% - около 33%. В то же время в августе отмечено снижение числа плохих кредитов и объема просроченной задолженности. В ипотечном портфеле проблемные кредиты находятся на исторически низком уровне в 0,6%.
   По словам аналитика "Финам" Игоря Додонова, основной рост ключевой ставки пришелся на середину августа, после чего, как правило, требуется определенное время для его трансляции в рост кредитных ставок. Он отмечает, что повышение ставок было в значительной степени ожидаемо, так что в прошлом месяце люди, которые планировали использование заемных средств для каких-либо целей, старались взять кредит как можно быстрее, в том числе по максимуму использовали ранее одобренные заявки.
   - Этим объясняется такой сильный прирост кредитования в августе. Я думаю, что в данных за сентябрь мы увидим заметное замедление кредитных выдач, а в последующие месяцы, когда вступят в силу объявленные Центральным банком макропруденциальные меры, направленные на "охлаждение" розничного кредитования, этот процесс усилится, - полагает Игорь Додонов.
   После повышения ключевой ставки банки следом увеличивают ставки по кредитам. Это логично приводит к снижению объемов кредитования, поскольку увеличивается стоимость обслуживания кредита для заемщика, объяснил директор "S+Консалтинг" Евгений Романенко.
   - Обычно между увеличением ключевой ставки и пересмотром банками ставок по своим кредитным продуктам проходит достаточно мало времени. Исходя из средней скорости рассмотрения и одобрения заявок, можно сказать, что выдачи по новым ставкам начнутся через 2-4 недели, не раньше, - комментирует спикер.
   Он добавил, что в первую очередь повышение ключевой ставки влияет на новых заемщиков, так как чаще всего по уже одобренным займам и кредитным линиям сохраняются изначальные ставки. Однако для кредитных продуктов с плавающей ставкой это не работает.
   По словам Игоря Додонова, угроза инфляции из-за роста кредитования была очень серьезной, что и заставило Банк России действовать настолько жестко, хотя показатели закредитованности до сих пор являются вполне удовлетворительными.
   - В условиях фактической стагнации располагаемых доходов населения кредитование является важным фактором поддержки потребительского спроса (причем не только в РФ, но и во многих других странах) с соответствующим влиянием на инфляцию. Поэтому целью мер Центрального банка является не только предотвращение чрезмерной закредитованности российских граждан, но и ослабление повышательного давления на потребительские цены в стране, - заключил эксперт.

Источник: Известия https://iz.ru/1578242/dmitrii-migunov/sluchai-peregreva-kreditnyi-bum-v-rossii-prodolzhaetsia-vopreki-usiliiam-tcb

26.09.2023

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.06.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
24.07.2024
Банки маркетплейсов почти догнали по прибыли игроков из топ-40
24.07.2024
Госдума приняла закон о защите единственного ипотечного жилья от изъятия
24.07.2024
Госдума приняла направленный на противодействие финансовым пирамидам закон
24.07.2024
Клиринговым банком по юаню на Мосбирже стал АйСиБиСи Банк Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости