Календарь мероприятий


Весеннее оживление: россияне вновь пошли занимать деньги у банков

   В марте банки РФ выдали физическим лицам кредиты на 1,34 трлн рублей. Рост показали все сегменты: ипотека, автокредитование, POS-кредитование и кредиты наличными. Почему граждан охватил кредитный бум и какие сегменты стали драйверами рынка, выясняли "Известия".

Вошли во вкус

   В 2022 году сектор потребительского кредитования пережил не лучшие времена: объем выдач упал на 27%, в нестабильной ситуации и в условиях высоких ставок россияне больше придерживались сберегательной модели.
   Однако к весне граждане вновь почувствовали вкус к кредитам. В марте 2023 года банки выдали клиентам - физическим лицам кредиты на 1,34 трлн рублей. Это на 35% больше, чем в феврале, и на 109% выше прошлогоднего мартовского результата. Как выяснили в Frank RG по результатам экспресс-мониторинга, месячный прирост показали все продуктовые сегменты: ипотека, автокредитование, POS-кредитование и кредиты наличными. При этом во многих сегментах годовой прирост оказался трехзначным.

Кредиты наличными

   Наибольший месячный прирост, по данным Frank RG, показал сегмент кредитов наличными. В марте банки выдали таких кредитов на 631,5 млрд рублей. Это на 38,7% больше, чем в феврале, и на 670% больше, чем год назад.
   Такую динамику роста аналитики компании объясняют как увеличением средней суммы выдачи, так и большим количеством выданных кредитов.
   Так, по итогам марта в количественном выражении банки выдали кредитов на 510% больше, чем в марте прошлого года, и на 33%, чем в феврале 2023 года. Постепенно растет и средний чек такого кредита. Для своих нужд в марте россияне брали в среднем 210,4 тыс. рублей - на 4% больше, чем месяцем ранее.
   На то, что этот вид кредитования сейчас максимально востребован, указывает и исследование банка "Хоум Кредит".
   - Самым популярным сейчас кредитом является нецелевой кредит наличными, его назвали 77,7% людей, которые планируют взять новый кредит. Основной целью получения кредита сейчас стало рефинансирование ранее взятых кредитов (35,4%). На втором месте - ремонт (30,4%). На третьем - крупная покупка (10,1%), - рассказал Станислав Дужинский, аналитик банка "Хоум Кредит".

Ипотека

   На втором месте, по подсчетам Frank RG, ипотека. Здесь месячный прирост объемов выдач - 35,1% к февралю. За месяц банки прокредитовали покупку жилья на 573,5 млрд рублей. Год к году объем выдач вырос на 9,3%.
   Аналитики поясняют, что в количественном выражении число ипотечных кредитов, выданных в марте год к году, упало - 154 тыс. против прошлогодних 162 тыс. Объемы выдач поддержала средняя сумма кредита. Если в марте прошлого года средний чек равнялся 3,2 млн рублей, то сейчас прибавил еще полмиллиона.
   Эксперты констатируют: cохранение льготной ипотеки, хоть и несколько дороже, играет свою роль.
   - Рост ипотечного кредитования на фоне действия множества госпрограмм поддержки этого рынка является ожидаемым - заемщики, приобретающие первичное жилье, делают выбор в их пользу на фоне высоких ставок по рыночной ипотеке. Кроме того, в ипотеке присутствует и инвестиционный спрос - с целью сохранения накоплений люди по-прежнему стремятся вложиться в недвижимость, в том числе и за счет ипотеки. Третью часть спроса формируют заемщики, оформляющие ипотеку по собственным программам банка в целях решения жилищного вопроса или приобретения горящего варианта - прежде всего, на вторичное жилье, поскольку госпрограммы на него не распространяются, - указывает Инна Солдатенкова, ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг "Банки.ру".
   По прогнозу банка "Открытие", в этом году ипотечный рынок вырастет на 15% к прошлому. Как рассказали в пресс-службе банка, большая часть новостроек с ипотекой сейчас приобретается именно по госпрограмме. Доля кредитов, выданных по льготным ипотечным программам в "Открытии", составляет две трети от общего объема выдач.
   При этом существенного изменения ставок по ипотеке до конца II квартала аналитики не ждут. Сейчас ставка по потребительским кредитам колеблется в районе 10% с учетом приобретения пакета финансовой защиты.

Автокредитование

   Всплеск спроса зафиксирован и на автокредиты. По оценкам Frank RG, рынок автокредитования, который из-за ухода зарубежных производителей из России и высоких ставок в 2022 году практически замер, уже вернулся к докризисным показателям.
   По итогам месяца банки выдали автокредитов на 96,6 млрд рублей. Это на 21,5% больше, чем месяц назад, и на 364% больше, чем в марте 2022 года. В количественном выражении выдачи также достигли докризисных показателей: в марте россияне оформили 71,1 тыс. автокредитов - на 14% больше, чем в марте, и на 297% больше, чем год назад. Средний чек автокредита продолжает расти. По итогам марта россиянам требовалось 1,36 млн рублей для покупки автомобиля.
   При этом основная часть займов в автосфере сейчас приходится на вторичный рынок.
   - Прирост выдачи автокредитов можно связать с сохраняющимся на авторынке дефицитом новых машин, ввиду чего заемщики стали интересоваться подержанными автомобилями и стремиться успеть купить горящий вариант, в том числе за счет использования кредита. Подогревает спрос здесь и рост стоимости машин, в связи с чем люди хотят успеть купить авто на текущих условиях. Третьим фактором является госпрограмма автокредитования, с помощью которой ряд заемщиков может получить скидку на оплату первоначального взноса при покупке нового автомобиля, - объясняет Инна Солдатенкова из "Банки.ру".
   Как рассказали в банке "Открытие", программа льготного автокредитования частично обеспечивает поддержку спроса в сегменте продаж новых, прежде всего отечественных автомобилей. Однако господдержка практически закончилась, поэтому рынок вновь начал разворачиваться в сторону сегмента АСП. По итогам I квартала соотношение выдач по автокредитам на новые и подержанные авто составило 48% и 52% в пользу подержанного рынка.
   В 2023 году в "Открытии" видят два основных сценария развития событий на рынке автокредитования. В случае продления программы льготного автокредитования рынок может прирасти на 30-35%. Без нее - прибавить порядка 20-25% к уровню 2022 года. В связи с продолжающимся дефицитом предложения на первичном рынке россияне продолжат активно брать кредиты на покупку подержанных машин. А на спрос продолжат оказывать влияние общая ситуация в авторитейле и геополитические тренды.

Причины бума

   Несмотря на кредитный ажиотаж, массовой тенденции снижения банками ставок по розничным кредитам не наблюдается.
   - Напротив, многие игроки на фоне регуляторного ужесточения со стороны ЦБ повышали и продолжают повышать ставки. А небольшие корректировки в сторону смягчения условий, которые осуществляли отдельные игроки в рамках разовых акций, на рыночную ситуацию не повлияли, - указывают в "Банки.ру".
   На впечатляющую динамику розничного кредитования влияние оказали другие факторы. В первую очередь, сказался эффект низкой базы. В прошлом году в марте кредитование фактически остановилось из-за непомерных процентных ставок, устанавливаемых банками на фоне роста ключевой ставки.
   Вдобавок население адаптировалось к новым экономическим условиям, а инфляция замедлилась. Выросла и потребительская активность.
   В то же время, по оценкам "Банки.ру", в 2023 году потребительское кредитование в России вряд ли вернется к рекордной докризисной динамике. В условиях неопределенности банки будут продолжать удерживать повышенные ставки, а спрос со стороны населения будет оставаться нестабильным. Существенного оживления спроса на рынке аналитики ждут не ранее второй половины года - традиционно пиковые значения потребительской активности приходятся именно на этот период.

Источник: Известия https://iz.ru/1496970/oksana-belkina/vesennee-ozhivlenie-rossiiane-vnov-poshli-zanimat-dengi-u-bankov

12.04.2023

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
01.02.2024
Внеплановое обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 01.02.2024
28.12.2023
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 28.12.2023
28.12.2023
Обновление тестов ББТ по теме "Налогообложение" от 28.12.2023
28.12.2023
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 28.12.2023
28.12.2023
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 28.12.2023 Все новости
Наши мероприятия
10.01.2024
23.01.2024 - Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г.
12.12.2023
21.12.2023 - Семинар "Страховые продукты в банковском бизнесе"
04.12.2023
Итоги конференции "Современные финансы и цифровая экономика" (УМКО-2023)
01.12.2023
Итоги открытой сертификации финансовых специалистов в ноябре 2023 года
29.11.2023
01.12.2023 - IV-я Уральская молодежная конференция (УМКО-2023)
08.11.2023
08.11.2023 - Встреча с иностранным банковским специалистом из Китая
01.11.2023
01.11.2023 - Поговорим об открытой сертификации банковских специалистов Все новости
Новости для банков
22.02.2024
Денег не давать: как будет работать закон о самозапрете кредитов
22.02.2024
Долларам пересчитают комиссии: ВС разберется с хранением банками валюты клиентов
22.02.2024
Розничный портфель кредитов банков РФ в январе замедлил рост до 0,7%
22.02.2024
В Госдуме одобрили размер лимита на переводы физлиц без открытия счета
22.02.2024
Отзыв лицензии Киви-банка спровоцировал платежный коллапс в России Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости