В декабре 2024 года укрепление рубля обрушило банковскую прибыль

Чистая прибыль российских банков в декабре 2024 г. составила 187 млрд руб. и уменьшилась в 2,8 раза по сравнению с показателем ноября (518 млрд руб.). Об этом говорится в новом обзоре ЦБ РФ.
Доходность на капитал (ROE) упала до 13% с 37% месяцем ранее. Но это все еще выше результатов декабря 2023 г., когда прибыль банковского сектора составила 64 млрд руб., упав в 4 раза, а ROE - 5,5%.
Финансовый результат сектора столь резко упал в декабре по нескольким причинам. Первое - убыток от отрицательной переоценки валюты из-за укрепления рубля к доллару. Он составил 120 млрд руб., тогда как в ноябре переоценка, напротив, была положительной и принесла 162 млрд руб., пишет Банк России. Рубль в декабре окреп на 6% после ослабления на 10% в ноябре.
Также на прибыль повлиял традиционный для конца года рост операционных расходов. В декабре они выросли на 184 млрд руб., 44 млрд из них составили расходы на персонал, еще 43 млрд руб. - обесценение нематериальных активов у отдельных банков. В декабре 2023 г. операционные расходы составили 352 млрд руб. и прибавили за месяц 38%.
В 2024 г. сектор второй год подряд демонстрирует рекордные годовые показатели прибыли - банки заработали 3,8 трлн руб. (без учета дивидендов от дочерних банков). Это выше результатов 2023 г. на 15,15%, когда чистая прибыль достигла 3,3 трлн руб. с корректировкой? на дивиденды.
ЦБ на протяжении всего 2024 года несколько раз повышал прогноз чистой прибыли банковского сектора по итогам года. Еще в начале 2024 г. ЦБ прогнозировал снижение финансового результата относительно показателя 2023 г., а в сентябре регулятор повысил прогноз по чистой прибыли банков на до 3,3-3,8 трлн руб., в декабре регулятор повысил нижнюю границу коридора до 3,5-3,8 трлн руб., не включая прочий совокупный убыток.
Совокупный финансовый результат сектора в 2024 г. оказался на 400 млрд руб. ниже и составил 3,4 трлн руб. Годом ранее этот показатель был на 200 млрд руб. ниже - 3,2 трлн руб. Разница связана с отрицательной переоценкой ценных бумаг, которая идет напрямую в капитал, минуя прибыль, следует из обзора ЦБ.
Среди крупных банков за декабрь и весь 2024 г. по РСБУ отчитались Сбербанк, Т-банк, Росбанк (присоединен к Т-банку с начала года) и банк "Санкт-Петербург". Первый получил рекордные 1,562 трлн руб. по итогам года (+4,6%), таким образом обеспечив 45,94% всей совокупной прибыли сектора. Т-банк увеличил чистую прибыль по РСБУ на 31% - до 61 млрд руб., Росбанк увеличил показатель на 57% до 51 млрд руб., банк "Санкт-Петербург" - на 11,4% до 52,6 млрд руб.
Источник: ПЛАС-журнал: https://plusworld.ru/articles/62286/

31.01.2025